Die kleine Elfe Marween findet einen seltsamen Stein und sie ahnt nicht, dass dieser in Wahrheit ein Drachenei ist. Als wenig später der kleine Drache Nugur schlüpft, staunen die Elfen nicht schlecht. Da im Reich bayala einiges im Argen liegt – es ist eine zerstörerische Trockenheit ausgebrochen, die alles verwelken lässt – beschließt Eleya, das Drachenbaby in die Berge zu bringen.